小米招股书出炉。在6月7日轻松通过港股上市聆讯后,小米在a股的“上市”流程也走得十分顺利。6月11日凌晨,中国证监会k8凯发棋牌官网披露了小米的中国存托凭证(cdr)招股申请书,小米将成为首家cdr发行公司。
(图片来源于网络)
根据招股书内容,小米本次cdr的保荐机构为中信证券,拟上市地为上交所;h股上市则由高盛、摩根士丹利以及中信里昂证券联合保荐。
作为h股首家“同股不同权”公司,小米公司的股份将分为a类普通股和b类普通股两类,在股东大会上行使表决权时,每股a类普通股拥有10份投票权,b类则拥有1份投票权。招股书显示,cdr存托人可作为小米的登记股东,享受b类普通股东权利,存托凭证持有人通过存托人间接享有公司b类普通股东权益。
在小米已发行的股份中,a类普通股占总股本的比例为31.97%,占投票权比例为82.45%;b类普通股占总股本的比例为17.87%,占投票权比例为4.6%。其中,董事长兼ceo雷军和总裁林斌共同拥有小米全部已发行的a类普通股,雷军单独控制着小米57.9%的投票权。
cdr招股书显示,小米募集的资金有三大运用方向:研发核心自主产品、扩大并加强iot及生活消费产品以及移动互联网服务等主要行业的生态链、全球扩展。其投入资金占比分别为:30%、30%和40%。
相较于港股招股书,小米在cdr招股书上更新了第1季度的财务数据。今年前3个月,小米营业收入为334亿元,净利润亏损70亿,这是由于港交所对于优先股权益的计算规则所致,并非实际亏损,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为10亿元。
此外,2018年第一季度在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下,小米手机出货量达到2800万台,同比增长87.8%。
在海外市场上,2015年、2016年、2017年和2018年第1季度,小米海外市场的销售额分别为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元,占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。海外市场收入比重增加。
对于此前饱受质疑的“互联网公司”定位,招股书显示,2018年第一季度,小米互联网服务收入为32.31亿元,毛利21.19亿元,毛利率达到了65.58%,毛利占比达到40%,已经超过了智能手机,成为重要获利来源,逐渐坐实了这一称号。同时,小米iot和生活消费产品收入为76.97亿元。
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